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布局2020年，創新度高成本控制能力強的藥企將被重點支持

2020年02月27日 16:19:59來源：制藥網點擊量：39376

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　　【制藥網行業動態】醫藥是具有長期增長持續性的行業之一，在政策趨勢的產業邏輯下，具有產品和服務定價能力的公司被尋找。其中產品創新度高、成本控制能力強、個性化需求滿足能力強的公司，將獲得來自注冊審評、醫保準入、醫院需求、醫生需要等多維度多方位的支持。相關標的：恒瑞醫藥、信達生物、康弘藥業等。

　　恒瑞醫藥

　　恒瑞醫藥是國內醫藥公司，業內認為公司創新藥板塊已步入收獲期，豐富的在研管線將為公司長期發展提供堅實動力。公司正成功轉型為國內“創新”。“我們堅定看好公司長期發展與強者恒強趨勢。”

　　目前公司有包括PD-1、吡咯替尼等6個創新藥產品上市，已形成每年1-2個創新藥上市的良好態勢。公司2019年創新藥收入貢獻有望達50億元，占收入提升至~21%，較2018年~25億元(占比~14%)實現快速增長，創新藥快速放量已成為公司增長新動力。

　　公司PARP抑制劑氟唑帕利已申報NDA，8款新藥處于臨床3期，超過30款在研藥物處于臨床早期(2期或1期)，靶點布局屬國內藥企中較完善，進展均處于國內較狀態。業內表示，堅定看好豐富創新在研儲備帶動的長遠發展。

　　信達生物

　　信達生物是一家創新藥公司，擁有包括20個品種在內的研發管線，覆蓋腫瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病領域。信迪利單抗已經上市，獲批適應癥為復發/難治性經典型霍奇金淋巴瘤。在研產品線基本實現腫瘤免疫的快速跟進和全面布局，并通過BD方式引進多個小分子靶向藥。慢病方面布局PCSK9單抗、糖尿病等領域。公司亦布局雙抗及融合蛋白等領域，如IBI318(PD-1/PD-L1雙抗)、VEGF融合蛋白等，已有多個分子進入臨床階段。

　　在臨床需求及醫保支付的雙重推動下，2019年我國腫瘤創新藥集中進入收獲期。信達生物作為國內PD-1頭部公司，進入醫保及良好的商業化能力有望帶來品種的快速增長階段。據預計，2019-2021年，公司銷售收入分別為9.0億元、21.6億元、41.4億元。2022年實現盈虧平衡。

　　康弘藥業

　　康弘藥業歷時近10年、耗資近10億元研發的中國原創一類生物新藥康柏西普，是治療‘濕性年齡相關性黃斑變性’新一代融合蛋白，自上市以來，就一次又一次地創造了多個中國醫藥界的里程碑事件。

　　作為國內創新藥企的代表，康弘藥業2017、2018年的研發費用率為12%左右，公司此前表示，隨著各項研究的開展及深入，預計這一費用在近幾年仍會增長。且在核心治療領域布局產品，康弘藥業通過對臨床需求的深入調研，在眼科、腦科、呼吸科、消化科等領域的多發常見病治療，以及在高血壓、糖尿病等慢病防治上已完成了具有康弘特色的產品布局

　　市場人士分析認為，隨著康弘的核心產品康柏西普以低于市場預期的降幅續約國家醫保，以及公司海外市場逐步拓展，新藥研發加速，康弘藥業發展前景廣闊。中泰證券則預計，康弘藥業2019-2021年營業收入為32.80、39.43、47.93億元，同比增長12.46%、20.19%、21.56%；歸母凈利潤分別為8.04、9.97、12.53億元，同比增長15.62%、24.14%、25.59%。

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